• Docs
• Pokladňa
• Partneri
• Partneri

Partneri

Partneri

V tejto obrazovke spravuješ zoznam všetkých partnerov – firiem alebo osôb, ktorým vystavuješ faktúry, eviduješ otvorené účty alebo poskytuješ špeciálne cenové podmienky. Sem prídeš, keď potrebuješ pridať nového obchodného partnera, upraviť jeho fakturačné údaje, priradiť ho do skupiny alebo skontrolovať, ktorí partneri majú aktívne otvorené účty.

Kde to nájdeš

V ľavom menu klikni na Pokladňa → Partneri. Adresa v prehliadači: /manager/register/partners/.

Obrazovka obsahuje vnútorné záložky v hornom menu:

• Partneri – zoznam všetkých partnerov
• Pridať partnera – formulár na vytvorenie nového partnera
• Otvorené účty – prehľad aktívnych otvorených účtov
• Pridať otvorený účet – vytvorenie nového otvoreného účtu
• Kategórie – správa kategórií otvorených účtov
• Skupiny – správa skupín partnerov
• Export – export zoznamu partnerov do CSV

Čo tu môžeš robiť

• Pridať nového partnera – klikni na záložku Pridať partnera, vyplň fakturačné údaje a ulož. Partner sa objaví v zozname.
• Upraviť existujúceho partnera – v zozname partnerov klikni na ikonu Upraviť v riadku partnera. Otvorí sa formulár s jeho údajmi.
• Odstrániť partnera – v zozname klikni na ikonu Odstrániť. Partner sa neodstráni fyzicky, len sa označí ako zmazaný a prestane sa zobrazovať.
• Priradiť partnera do skupiny – pri úprave partnera vyber skupinu z rozbaľovacieho zoznamu Skupina. Skupiny slúžia na kategorizáciu partnerov.
• Zobraziť/skryť partnera – v editácii partnera zapni alebo vypni checkbox Zobraziť. Skrytý partner sa neponúka v pokladni.
• Vytvoriť otvorený účet – klikni na Pridať otvorený účet, vyber partnera a nastav kredit. Otvorený účet umožňuje partnerovi nakupovať na dlh.
• Spravovať otvorené účty – v záložke Otvorené účty vidíš zoznam všetkých účtov, ich zostatok kreditu a históriu transakcií.
• Priradiť kartu k otvorenému účtu – v detaile otvoreného účtu klikni na záložku Karta a zadaj číslo karty. Partner môže platiť kartou namiesto hotovosti.
• Vygenerovať QR kód – v detaile otvoreného účtu otvor záložku QR Kód. Vygeneruje sa QR kód, ktorý partner naskenuje v mobilnej aplikácii.
• Priradiť RFID čip – v záložke RFID zadaj identifikátor čipu. Partner môže platiť bezkontaktným čipom.
• Exportovať zoznam partnerov – v záložke Export klikni na tlačidlo Exportovať. Stiahne sa CSV súbor so všetkými aktívnymi partnermi.
• Pridať kategóriu otvorených účtov – v záložke Kategórie zadaj názov kategórie a klikni Pridať. Kategórie pomáhajú triediť otvorené účty.
• Pridať skupinu partnerov – v záložke Skupiny zadaj názov skupiny a klikni Pridať. Skupiny slúžia na segmentáciu partnerov.
• Odstrániť kategóriu alebo skupinu – v zozname kategórií/skupín klikni na ikonu Odstrániť. Kategória sa vymaže, partneri/účty pridelené do nej sa presunú do stavu "bez kategórie".

Postup krok za krokom

Ako pridať nového partnera

1. Klikni na záložku Pridať partnera v hornom menu.
2. Vyplň pole Meno / Firma – zadaj názov firmy alebo meno osoby. Toto pole je povinné.
3. Vyplň fakturačné údaje: Ulica a číslo, Mesto, PSČ, Štát, E-mail.
4. Ak je partner firma, vyplň IČO, DIČ a IČDPH. Systém automaticky odstráni medzery z IČO.
5. Ak chceš partnera priradiť do skupiny, vyber ju z rozbaľovacieho zoznamu Skupina.
6. Klikni na tlačidlo Uložiť. Systém ťa presmeruje na detail novovytvoreného partnera.

Ako vytvoriť otvorený účet pre partnera

1. Klikni na záložku Pridať otvorený účet v hornom menu.
2. Vyber partnera z rozbaľovacieho zoznamu Partner. Ak partner neexistuje, najprv ho vytvor v záložke Pridať partnera.
3. Zadaj výšku kreditu do poľa Kredit. Ak necháš pole prázdne alebo zadáš 0, účet bude bez limitu.
4. Ak chceš účet zaradiť do kategórie, vyber ju z rozbaľovacieho zoznamu Kategória.
5. Nastav cenovú hladinu v poli Cenová hladina, ak chceš partnerovi poskytnúť špeciálne ceny.
6. Klikni na tlačidlo Uložiť. Otvorený účet sa vytvorí a zobrazí sa v zozname Otvorené účty.

Ako priradiť kartu k otvorenému účtu

1. V záložke Otvorené účty klikni na ikonu Upraviť pri účte, ku ktorému chceš priradiť kartu.
2. V hornom menu detailu účtu klikni na záložku Karta.
3. Ak je karta už priradená, zobrazí sa hlásenie Karta je priradená a číslo karty. Ak nie, zobrazí sa Karta nepriradená.
4. Klikni na tlačidlo Priradiť kartu alebo zadaj číslo karty do poľa a ulož.
5. Po uložení môže partner používať kartu na platbu v pokladni. Systém automaticky odpočíta sumu z jeho otvoreného účtu.

Ako exportovať zoznam partnerov

1. Klikni na záložku Export v hornom menu.
2. Prečítaj si informáciu: Exportovaný csv súbor je kódovaný do UTF-8.
3. Klikni na tlačidlo Exportovať.
4. Prehliadač stiahne súbor partners.csv so zoznamom všetkých aktívnych partnerov (ID, meno, adresa, IČO, DIČ, IČDPH, e-mail).
5. Súbor otvor v tabuľkovom editore (Excel, Google Sheets). Uisti sa, že editor používa kódovanie UTF-8, inak sa diakritika zobrazí nesprávne.

Polia, stĺpce a nastavenia

Zoznam partnerov (záložka Partneri)

• Názov – meno osoby alebo názov firmy. Kliknutím na názov otvoríš detail partnera.
• IČO – identifikačné číslo organizácie. Zobrazuje sa len ak je vyplnené.
• Ulica – ulica a číslo z fakturačnej adresy.
• Mesto – mesto z fakturačnej adresy.
• PSČ – poštové smerovacie číslo.
• Skupina – názov skupiny, do ktorej je partner priradený. Ak nie je v žiadnej skupine, pole je prázdne.
• Upraviť – ikona ceruzky. Kliknutím otvoríš formulár na úpravu partnera.
• Odstrániť – ikona koša. Po kliknutí a potvrdení sa partner označí ako zmazaný a zmizne zo zoznamu.

Formulár na pridanie/úpravu partnera

• Zobraziť – checkbox. Ak je zapnutý, partner sa zobrazuje v pokladni a môže sa k nemu priradiť otvorený účet. Ak je vypnutý, partner je skrytý.
• Skupina – rozbaľovací zoznam skupín. Vyber skupinu, do ktorej chceš partnera zaradiť. Skupiny vytváraš v záložke Skupiny.
• Meno / Firma – povinné pole. Zadaj celý názov firmy alebo meno a priezvisko osoby. Toto pole sa zobrazuje v zoznamoch a na faktúrach.
• Ulica a číslo – adresa sídla firmy alebo bydliska osoby. Vyplň ulicu a číslo domu.
• Mesto – mesto z fakturačnej adresy.
• PSČ – poštové smerovacie číslo bez medzier.
• Štát – názov štátu (napr. Slovensko, Česko). Pole je textové, nie rozbaľovací zoznam.
• E-mail – e-mailová adresa partnera. Ak ju vyplníš, systém môže automaticky posielať faktúry e-mailom.
• IČO – identifikačné číslo organizácie. Systém automaticky odstráni medzery a písmená, prijíma len číslice.
• DIČ – daňové identifikačné číslo. Vyplň bez medzier.
• IČDPH – identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Vyplň len ak je partner platca DPH.

Zoznam otvorených účtov (záložka Otvorené účty)

• # – poradové číslo účtu v zozname.
• Číslo účtu – interné číslo otvoreného účtu. Kliknutím otvoríš detail účtu.
• Meno – meno partnera, ktorému účet patrí.
• Kategória – názov kategórie, do ktorej je účet zaradený. Kategórie vytváraš v záložke Kategórie.
• Kredit – maximálna suma, ktorú môže partner minúť na dlh. Ak je prázdne alebo 0, účet je bez limitu.
• Zostatok kreditu – aktuálny zostatok. Ak je záporný, partner prečerpal limit.
• Stav – zobrazuje, či je účet aktívny alebo neaktívny. Neaktívny účet sa neponúka v pokladni.
• Upraviť – ikona ceruzky. Kliknutím otvoríš detail účtu s nastaveniami, históriou, kartou, QR kódom a RFID.
• Odstrániť – ikona koša. Po kliknutí a potvrdení sa účet označí ako zmazaný a zmizne zo zoznamu.

Detail otvoreného účtu (po kliknutí na Upraviť)

Detail obsahuje päť vnútorných záložiek:

• Nastavenia – základné údaje účtu (partner, kredit, kategória, cenová hladina, stav aktívny/neaktívny).
• Prehľad – história všetkých transakcií na účte (dátum, používateľ, suma, zostatok). Zobrazuje sa tabuľka s jednotlivými nákupmi.
• Karta – priradenie platobnej karty k účtu. Ak je karta priradená, zobrazí sa jej číslo. Ak nie, môžeš ju priradiť tlačidlom Priradiť kartu.
• QR Kód – vygenerovaný QR kód pre mobilnú aplikáciu. Partner ho naskenuje a môže platiť cez telefón.
• RFID – priradenie RFID čipu k účtu. Zadaj identifikátor čipu a partner môže platiť bezkontaktne.

Kategórie a skupiny

• Kategórie – slúžia na triedenie otvorených účtov (napr. "VIP hostia", "Firemní klienti", "Zamestnanci"). Vytváraš ich v záložke Kategórie.
• Skupiny – slúžia na triedenie partnerov (napr. "Dodávatelia", "Veľkoobchod", "Maloobchod"). Vytváraš ich v záložke Skupiny.
• Názov – v zozname kategórií/skupín vidíš ich názvy. Môžeš ich upraviť priamo v tabuľke a uložiť tlačidlom Uložiť.
• Odstrániť – ikona koša. Po kliknutí a potvrdení sa kategória/skupina vymaže. Partneri/účty pridelené do nej sa presunú do stavu "bez kategórie/skupiny".

Tipy a časté chyby

• IČO sa nedá uložiť s medzerami – systém automaticky odstráni medzery a písmená z poľa IČO. Ak zadáš "12 345 678", uloží sa ako "12345678". Ak potrebuješ zadať zahraničné IČO s písmenami, použi pole DIČ.
• Partner sa nezobrazuje v pokladni – skontroluj, či má zapnutý checkbox Zobraziť v editácii partnera. Ak je vypnutý, partner je skrytý a nemôžeš k nemu priradiť otvorený účet.
• Otvorený účet má záporný zostatok – partner prečerpal limit. V záložke Otvorené účty vidíš v stĺpci Zostatok kreditu zápornú sumu. Buď navýš kredit v nastaveniach účtu, alebo požiadaj partnera o úhradu.
• Karta sa nedá priradiť – uisti sa, že číslo karty ešte nie je priradené k inému účtu. Systém nepripúšťa duplicitné karty. Ak karta už je priradená, musíš ju najprv odstrániť z pôvodného účtu.
• Export CSV sa neotvorí správne v Exceli – Excel niekedy nerozpozná UTF-8 kódovanie. Otvor súbor cez Dáta → Zo súboru → Z textu/CSV a ručne nastav kódovanie na UTF-8. Alebo použi Google Sheets, ktorý UTF-8 rozpozná automaticky.
• Nemôžem odstrániť kategóriu – kategória sa vymaže, ale otvorené účty, ktoré do nej patrili, zostanú v systéme. Systém ich automaticky presunie do stavu "bez kategórie". Skontroluj si zoznam účtov po vymazaní kategórie.
• Partner má viacero otvorených účtov – jeden partner môže mať viacero otvorených účtov s rôznymi kreditmi a kategóriami. Napríklad jeden účet pre bežné nákupy a druhý pre firemné akcie. V záložke Otvorené účty vidíš všetky účty, v stĺpci Meno sa meno partnera opakuje.
• QR kód nefunguje v mobilnej aplikácii – uisti sa, že partner má nainštalovanú najnovšiu verziu mobilnej aplikácie Ellipse. Starší QR kódy môžu byť nekompatibilné. Vygeneruj nový QR kód v záložke QR Kód v detaile účtu.
• RFID čip nereaguje – skontroluj, či je čítačka RFID správne pripojená a nakonfigurovaná v nastaveniach pokladne. Identifikátor čipu musí byť zadaný presne tak, ako ho čítačka rozpoznáva (vrátane veľkých/malých písmen).
• História transakcií je prázdna – v záložke Prehľad v detaile účtu sa zobrazujú len transakcie, ktoré prešli cez pokladňu. Ak partner ešte nič nenakúpil, história je prázdna. Po prvom nákupe sa tu objaví záznam s dátumom, používateľom, sumou a zostatkom.