• Docs
• Pokladňa
• Kategórie
• Kategórie pokladne

Kategórie pokladne

Kategórie

V tejto časti nastavuješ kategórie pre pokladňu, sklad, výnosové strediská a predkontácie. Kategórie ti pomáhajú triediť položky v pokladni podľa typu (jedlo, nápoje, ubytovanie) a priradiť im účtovné predkontácie, farby alebo poznámky. Sem prídeš, keď potrebuješ vytvoriť novú kategóriu, upraviť existujúce nastavenia alebo prepojiť kategórie medzi sebou.

Kde to nájdeš

Otvor v ľavom menu Pokladňa → Kategórie. Adresa v prehliadači: /manager/register/categories/. Po otvorení uvidíš v hornej časti vnútorné záložky:

• Pokladňa — kategórie pre pokladničné položky
• Pokladňa - priradenie — priradenie kategórií k tlačiarňam (zobrazí sa len ak máš nastavené skupiny tlačiarní)
• Sklad — kategórie pre skladové položky (zobrazí sa len ak máš aktívny modul Sklad)
• Výnosové strediská — priradenie kategórií k výnosovým strediskám
• Výnosové strediská - nastavenie — správa výnosových stredísk
• Zjednodušený účet — zoznam názvov pre zjednodušený účet
• Predkontácie - názvy — nastavenie predkontácií pre export do účtovných systémov

Každá záložka zobrazí iný typ nastavení. Kliknutím na ňu sa zmení obsah stránky.

Čo tu môžeš robiť

• Pridať kategóriu — vytvoríš novú kategóriu pre pokladňu alebo sklad vyplnením názvu a kliknutím na tlačidlo Uložiť.
• Upraviť kategóriu — zmeníš názov, farbu, poradie, predkontáciu alebo iné parametre existujúcej kategórie.
• Odstrániť kategóriu — klikneš na ikonu koša v riadku kategórie, systém sa opýta na potvrdenie a kategória sa zmaže.
• Nastaviť poznámky ku kategórii — pridáš alebo upravíš zoznam poznámok, ktoré sa zobrazia pri výbere kategórie v pokladni.
• Prepojiť kategórie — označíš kategórie, ktoré majú byť vzájomne prepojené (napr. pri kombinovaných položkách).
• Priradiť výnosové strediská — v záložke Výnosové strediská priradíš každej kategórii konkrétne výnosové stredisko.
• Spravovať zjednodušený účet — v záložke Zjednodušený účet vytvoríš alebo upravíš názvy pre zjednodušený účet.
• Nastaviť predkontácie — v záložke Predkontácie - názvy definuješ názvy predkontácií, ID XML, Centre XML, syntetický a analytický účet pre export do účtovných systémov.

Postup krok za krokom

Pridanie novej kategórie do pokladne

1. Otvor záložku Pokladňa (prvá záložka v hornom menu).
2. Nájdi formulár na konci stránky s poľom Názov.
3. Vyplň názov kategórie (napr. „Teplé nápoje").
4. Označ checkbox Pokladňa alebo Sklad podľa toho, kde chceš kategóriu použiť.
5. Klikni na tlačidlo Uložiť.
6. Systém zobrazí hlášku „Kategória bola pridaná" a nová kategória sa objaví v tabuľke.

Nastavenie poznámok ku kategórii

1. V záložke Pokladňa klikni na názov kategórie v tabuľke.
2. Otvorí sa nová stránka s formulárom pre poznámky.
3. Ak už existujú poznámky, uvidíš ich v tabuľke s možnosťou úpravy alebo odstránenia.
4. Na pridanie novej poznámky vyplň pole Názov v spodnom formulári.
5. Klikni na tlačidlo Uložiť.
6. Poznámka sa pridá do zoznamu a bude dostupná pri výbere kategórie v pokladni.

Priradenie kategórie k výnosovému stredisku

1. Otvor záložku Výnosové strediská.
2. Uvidíš tabuľku so všetkými kategóriami a stĺpcami pre výnosové strediská.
3. V riadku kategórie označ radio button pod stĺpcom požadovaného výnosového strediska.
4. Ak nechceš priradiť výnosové stredisko, označ stĺpec Nenastavovať.
5. Po dokončení klikni na tlačidlo Uložiť na konci stránky.
6. Systém uloží priradenia a zobrazí hlášku „Nastavenia boli uložené".

Vytvorenie položky v zjednodušenom účte

1. Otvor záložku Zjednodušený účet.
2. Ak už existujú položky, uvidíš ich v tabuľke s možnosťou úpravy alebo odstránenia.
3. V spodnom formulári vyplň pole Názov (napr. „Stravné služby").
4. Klikni na tlačidlo Vytvoriť.
5. Nová položka sa pridá do tabuľky a bude dostupná pri nastavovaní kategórií.

Polia, stĺpce a nastavenia

Záložka Pokladňa

• Názov — názov kategórie, ktorý sa zobrazí v pokladni a reportoch. Zadaj výstižný názov, aby si kategóriu rýchlo rozpoznal (napr. „Alkoholické nápoje", „Raňajky").
• Farba — farba kategórie v pokladni. Klikni na farebné pole a vyber farbu, ktorá ti pomôže kategóriu vizuálne odlíšiť.
• Poradie — číslo určujúce poradie zobrazovania kategórie v pokladni. Nižšie číslo = vyššia pozícia. Ak chceš kategóriu zobraziť ako prvú, zadaj 1.
• Predkontácia — účtovná predkontácia pre export do účtovného systému. Vyber z rozbaľovacieho zoznamu, ak máš nastavené predkontácie v záložke Predkontácie - názvy.
• Export ID — identifikátor pre export do externých systémov. Vyplň len ak používaš integráciu s účtovným softvérom a potrebuješ špecifické ID.
• Poznámky — kliknutím na tento odkaz otvoríš správu poznámok ku kategórii. Poznámky sa zobrazia pri výbere kategórie v pokladni a slúžia na rýchle pridanie doplnkových informácií.
• Odstrániť — ikona koša v riadku kategórie. Kliknutím odstráníš kategóriu po potvrdení. Pozor, odstránenie je trvalé.

Záložka Výnosové strediská

• Kategória — stĺpec s názvom kategórie. Ukazuje, pre ktorú kategóriu nastavuješ výnosové stredisko.
• Nenastavovať — radio button, ktorý označíš, ak nechceš kategórii priradiť žiadne výnosové stredisko.
• Stĺpce výnosových stredísk — každý stĺpec predstavuje jedno výnosové stredisko (napr. „Reštaurácia", „Bar", „Recepcia"). Označ radio button v stĺpci, ktorý chceš priradiť kategórii.

Záložka Zjednodušený účet

• Názov - zjednodušený účet — názov položky zjednodušeného účtu. Slúži na kategorizáciu príjmov v zjednodušenom účtovníctve. Zadaj názov podľa účtovných predpisov.
• Odstrániť — ikona koša v riadku položky. Kliknutím odstráníš položku po potvrdení.

Záložka Predkontácie - názvy

• Názov — názov predkontácie (napr. „Tržby za jedlo", „Tržby za nápoje"). Tento názov sa zobrazí v rozbaľovacom zozname pri nastavovaní kategórie.
• ID XML — identifikátor pre XML export do účtovného systému. Vyplň podľa požiadaviek tvojho účtovného softvéru.
• Centre XML — stredisko pre XML export. Vyplň len ak tvoj účtovný systém vyžaduje toto pole.
• SYN (Syntetický účet) — číslo syntetického účtu v účtovnej osnove. Vyplň len ak používaš účtovné systémy ako Omega, Money S3/S4, Helios, Oberon, Navision alebo Tangram.
• ANA (Analytický účet) — číslo analytického účtu v účtovnej osnove. Vyplň len ak používaš účtovné systémy, ktoré vyžadujú analytické účty.
• Zobraziť — checkbox určujúci, či sa predkontácia zobrazí v rozbaľovacom zozname pri nastavovaní kategórie. Ak nechceš predkontáciu používať, odznač tento checkbox.

Poznámky ku kategórii

• Názov — text poznámky, ktorý sa zobrazí pri výbere kategórie v pokladni. Zadaj krátky, výstižný text (napr. „Bez cukru", „Extra porcia").
• Odstrániť — ikona koša v riadku poznámky. Kliknutím odstráníš poznámku po potvrdení.

Prepojené kategórie

• Prepojené kategórie — zoznam checkboxov s názvami kategórií. Označ kategórie, ktoré chceš prepojiť s aktuálnou kategóriou. Prepojenie sa použije pri kombinovaných položkách alebo pri automatickom pridávaní súvisiacich položiek.

Tipy a časté chyby

• Nezabudni vyplniť názov kategórie — ak klikneš na Uložiť bez vyplnenia názvu, systém zobrazí chybu „Musíte zadať názov" a kategória sa nevytvorí. Vždy skontroluj, či je pole Názov vyplnené.
• Kategórie sa nezobrazujú v správnom poradí — ak chceš zmeniť poradie kategórií v pokladni, uprav pole Poradie. Nižšie číslo znamená vyššiu pozíciu. Ak máš kategórie s rovnakým číslom poradia, systém ich zoradí abecedne podľa názvu.
• Predkontácie sa nezobrazujú v rozbaľovacom zozname — skontroluj, či máš v záložke Predkontácie - názvy označený checkbox Zobraziť pri požadovanej predkontácii. Ak nie je označený, predkontácia sa v zozname neobjaví.
• Poznámky sa nezobrazujú v pokladni — poznámky sa zobrazia len pri kategóriách, ktoré majú aspoň jednu poznámku vytvorenú. Klikni na názov kategórie v záložke Pokladňa a pridaj aspoň jednu poznámku.
• Výnosové strediská sa neukladajú — po označení radio buttonov v tabuľke musíš kliknúť na tlačidlo Uložiť na konci stránky. Ak stránku zatvoríš bez uloženia, zmeny sa nestratia.
• Kategóriu nejde odstrániť — ak je kategória priradená k položkám v pokladni alebo sklade, systém ju nemusí dovoliť odstrániť. Najprv odstráň alebo presuň všetky položky do inej kategórie.
• Farba kategórie sa nezobrazuje v pokladni — skontroluj, či máš v nastaveniach pokladne zapnuté zobrazovanie farieb kategórií. Ak je táto funkcia vypnutá, farby sa nezobrazia bez ohľadu na nastavenie.
• Prepojené kategórie nefungujú — prepojenie kategórií funguje len v špecifických scenároch (napr. pri automatickom pridávaní položiek). Ak nevidíš efekt prepojenia, skontroluj dokumentáciu k funkcii, kde prepojenie používaš.
• Syntetický a analytický účet sa nezobrazujú — polia SYN a ANA sa zobrazia len pri účtovných systémoch Omega, Money S3/S4, Helios, Oberon, Navision a Tangram. Ak používaš iný systém, tieto polia nevidíš.
• Zjednodušený účet sa nedá upraviť — ak chceš zmeniť názov položky zjednodušeného účtu, uprav ho priamo v tabuľke a klikni na Uložiť. Ak chceš položku odstrániť, klikni na ikonu koša a potvrď odstránenie.