• Docs
• CRM
• Settings
• Nastavenia CRM vernostného systému

Nastavenia CRM vernostného systému

Nastavenia CRM vernostného systému

V tejto sekcii nastavuješ celý vernostný systém CRM – od výberu módu (priama zľava alebo zbieranie bodov), cez automatické zaraďovanie klientov do skupín podľa obratu, až po priradenie tagov na základe spotreby z pokladne. Sem prídeš, keď chceš spustiť vernostný program, upraviť kategórie klientov alebo nastaviť, ktoré distribučné kanály sa nezapočítavajú do cashbacku.

Kde to nájdeš

V ľavom menu klikni na CRM → Settings. Adresa: /manager/crm/settings/.

Obrazovka obsahuje vnútorné záložky v hornej časti:

• Mód – výber medzi priamou zľavou a zbieraním bodov
• Priama zľava alebo Zbieranie bodov – zobrazí sa až po výbere módu, tu nastavuješ percentá pre kategórie pokladne
• Segmentácia klientov – vytvorenie CRM tagov a ich priradenie ku kategóriám pokladne
• Skupiny klientov podľa obratu – automatické zaraďovanie klientov do kategórií podľa celkovej útraty
• Automatické priradenie tagov – denné priradenie tagov na základe spotreby z pokladne
• Distribučné kanály – vylúčenie kanálov z cashbacku pri hotelových účtoch

Čo tu môžeš robiť

• Vybrať mód vernostného systému – zvolíš medzi priamou zľavou (klient dostane okamžitú zľavu) alebo zbieraním bodov (klient zbiera body na neskôr). Po výbere sa zobrazí nová záložka s nastavením percent pre kategórie pokladne.
• Nastaviť percentá zľavy alebo bodov pre kategórie pokladne – v záložke Priama zľava alebo Zbieranie bodov zadáš pre každú kategóriu pokladne percento, ktoré sa pripočíta alebo zľaví. Po kliknutí na Uložiť sa zmeny uložia.
• Vytvoriť CRM tagy – v záložke Segmentácia klientov zadáš názov nového tagu (napr. "Milovník piva") a klikneš na Pridať CRM tag. Tag sa vytvorí a môžeš ho priradiť ku kategóriám pokladne.
• Priradiť tagy ku kategóriám pokladne – v tabuľke zaškrtneš kategórie, pri ktorých sa má tag automaticky priradiť klientovi, a klikneš na Uložiť priradenia. Systém potom automaticky priradí tag klientom, ktorí si objednajú položky z týchto kategórií.
• Odstrániť CRM tag – klikneš na ikonu koša pri tagu, potvrdíš dialóg a tag sa zmaže zo systému aj zo všetkých kategórií.
• Vytvoriť kategórie klientov podľa obratu – v záložke Skupiny klientov podľa obratu klikneš na Pridať novú kategóriu, zadáš názov (napr. "Platinum") a minimálnu sumu obratu (napr. 10000 €). Klienti sa automaticky presunú do vyššej kategórie, keď dosiahnu túto sumu.
• Nastaviť dátum štartu CRM – zadáš dátum, od ktorého sa budú počítať obraty pre zaradenie do skupín. Ak pole necháš prázdne, systém započíta všetky obraty dostupné v Ellipse. Po kliknutí na Uložiť dátum štartu sa nastavenie uloží.
• Priradiť zľavový kupón Web Booking ku kategórii – pri každej kategórii klientov vybereš zo zoznamu kupón, ktorý dostanú klienti v tejto skupine pri rezervácii cez web. Kupón sa automaticky aplikuje pri platbe.
• Priradiť zľavový profil kasy ku kategórii – vybereš zľavový profil, ktorý sa automaticky použije pri platbe v pokladni pre klientov v tejto kategórii.
• Prepočítať CRM skupiny – klikneš na Prepočítať CRM skupiny a systém prejde všetkých klientov, spočíta ich obraty a presunie ich do správnych kategórií podľa nastavených súm. Počas prepočtu sa zobrazí text "Prebieha prepočet...".
• Zobraziť štatistiky kategórií – po prepočte uvidíš tabuľku s počtom klientov, celkovým obratom a priemerným obratom v každej kategórii.
• Priradiť tagy za dnešný deň – v záložke Automatické priradenie tagov klikneš na Priradiť tagy za dnešný deň. Systém prejde všetky dnešné účty z pokladne, nájde účty patriace CRM klientom a priradí im tagy podľa kategórií položiek, ktoré spotrebovali.
• Vylúčiť distribučné kanály z cashbacku – v záložke Distribučné kanály zaškrtneš kanály (napr. "Firemná klientela"), za ktoré sa nebude pripočítavať cashback pri uzatváraní hotelového účtu. Po kliknutí na Uložiť nastavenia sa zmeny uložia.
• Odstrániť kategóriu klientov – klikneš na Odstrániť kategóriu pri vybranej kategórii, potvrdíš dialóg a kategória sa zmaže. Klienti v tejto kategórii sa pri najbližšom prepočte presunú do inej skupiny.

Postup krok za krokom

Ako nastaviť vernostný systém s priamou zľavou:

1. Otvor záložku Mód.
2. Klikni na Vybrať mód a vyber Priama zľava.
3. Prejdi do záložky Priama zľava, ktorá sa zobrazí v hornom menu.
4. Pre každú kategóriu pokladne (napr. "Jedlá", "Nápoje") zadaj percento zľavy (napr. 10 znamená 10 % zľavu).
5. Klikni na Uložiť.
6. Systém teraz automaticky odpočíta zľavu pri platbe v pokladni podľa kategórií položiek.

Ako vytvoriť kategórie klientov podľa obratu:

1. Otvor záložku Skupiny klientov podľa obratu.
2. Najprv nastav Dátum štartu CRM – zadaj dátum, od ktorého sa budú počítať obraty (napr. 1.1.2024), alebo nechaj prázdne pre započítanie všetkých obratov.
3. Klikni na Uložiť dátum štartu.
4. V sekcii CRM kategórie podľa obratu uvidíš prednastavené kategórie (Bronze, Silver, Gold).
5. Klikni na Pridať novú kategóriu, ak chceš vytvoriť ďalšiu (napr. "Platinum").
6. Zadaj Názov kategórie (napr. "Platinum") a Minimálnu sumu obratu (napr. 10000 €).
7. Vyber Zľavový kupón Web Booking a Zľavový profil kasy, ak chceš priradiť zľavy ku kategórii.
8. Klikni na Uložiť kategórie.
9. Klikni na Prepočítať CRM skupiny – systém prejde všetkých klientov a zaradí ich do správnych kategórií podľa obratu.
10. Po prepočte uvidíš štatistiky s počtom klientov a obratmi v každej kategórii.

Ako nastaviť automatické priradenie tagov podľa spotreby:

1. Otvor záložku Segmentácia klientov.
2. Zadaj Názov CRM tagu (napr. "Milovník piva") a klikni na Pridať CRM tag.
3. V tabuľke zaškrtni kategórie pokladne, pri ktorých sa má tag priradiť (napr. "Pivo").
4. Klikni na Uložiť priradenia.
5. Prejdi do záložky Automatické priradenie tagov.
6. Klikni na Priradiť tagy za dnešný deň.
7. Systém prejde všetky dnešné účty z pokladne, nájde účty patriace CRM klientom a priradí im tagy podľa kategórií položiek, ktoré spotrebovali.
8. Ak klient dnes objednal pivo, automaticky dostane tag "Milovník piva".

Ako vylúčiť distribučné kanály z cashbacku:

1. Otvor záložku Distribučné kanály.
2. V tabuľke uvidíš zoznam všetkých distribučných kanálov (napr. "Booking.com", "Firemná klientela").
3. Zaškrtni Vylúčiť z cashbacku pri kanáloch, za ktoré sa nemá pripočítavať cashback (napr. firemné eventy, pracovné pobyty).
4. Klikni na Uložiť nastavenia.
5. Pri uzatváraní hotelového účtu z rezervácie s týmito kanálmi sa CRM používateľovi nebude pripočítať cashback.
6. Nastavenie platí len pre hotelové účty, nie pre externú kasu.

Polia, stĺpce a nastavenia

• Mód – výber medzi Priamou zľavou (klient dostane okamžitú zľavu pri platbe) a Zbieraním bodov (klient zbiera body, ktoré môže neskôr použiť). Po výbere módu sa zobrazí nová záložka s nastavením percent pre kategórie pokladne. Ak zmeníš mód, musíš znova nastaviť percentá.
• Kategória – názov kategórie pokladne (napr. "Jedlá", "Nápoje", "Pivo"). V záložke Priama zľava alebo Zbieranie bodov zadáš pre každú kategóriu percento. Ak zadáš 10, znamená to 10 % zľavu alebo 10 % bodov z ceny položiek v tejto kategórii.
• Názov CRM tagu – vlastný názov tagu, ktorý sa priradí klientovi na základe spotreby (napr. "Milovník piva", "Vegetarián", "VIP hosť"). Tag slúži na segmentáciu klientov a môžeš ho použiť pri filtrovaní v zozname klientov alebo pri vytváraní marketingových kampaní.
• Dátum štartu CRM – dátum, od ktorého sa budú počítať obraty pre zaradenie do CRM skupín. Ak pole necháš prázdne, systém započíta všetky obraty dostupné v Ellipse (aj historické). Ak zadáš napr. 1.1.2024, započítajú sa len obraty od tohto dátumu. Užitočné, ak chceš spustiť vernostný program od konkrétneho dátumu a ignorovať staršie údaje.
• Názov kategórie – názov skupiny klientov podľa obratu (napr. "Bronze", "Silver", "Gold", "Platinum"). Prvá kategória je základná – všetci noví klienti začínajú v nej. Klienti sa automaticky presúvajú do vyšších kategórií, keď dosiahnu nastavenú minimálnu sumu obratu.
• Minimálna suma obratu – suma v eurách, ktorú musí klient utratit, aby sa dostal do tejto kategórie. Prvá kategória má vždy 0 €. Ak nastavíš druhú kategóriu na 1000 € a tretiu na 5000 €, klient sa automaticky presunie do druhej kategórie po utratení 1000 € a do tretej po utratení 5000 €. Suma sa počíta od dátumu štartu CRM.
• Zľavový kupón Web Booking – kupón, ktorý sa automaticky priradí klientovi v tejto kategórii pri rezervácii cez web. Kupón sa aplikuje pri platbe a klient dostane zľavu podľa nastavenia kupónu. Ak nevybereš kupón, klient nedostane žiadnu zľavu pri online rezervácii.
• Zľavový profil kasy – zľavový profil, ktorý sa automaticky použije pri platbe v pokladni pre klientov v tejto kategórii. Profil môže obsahovať percentuálnu zľavu, fixnú zľavu alebo inú úpravu ceny. Ak nevybereš profil, klient platí bežnú cenu.
• Prepočítať CRM skupiny – tlačidlo, ktoré spustí prepočet všetkých klientov. Systém prejde všetkých CRM klientov, spočíta ich celkový obrat od dátumu štartu CRM a presunie ich do správnych kategórií podľa nastavených súm. Počas prepočtu sa zobrazí text "Prebieha prepočet...". Po dokončení uvidíš štatistiky s počtom klientov v každej kategórii.
• Počet klientov – počet CRM klientov v danej kategórii. Číslo sa aktualizuje po kliknutí na Prepočítať CRM skupiny. Ak vidíš 0, znamená to, že žiadny klient nedosiahol minimálnu sumu obratu pre túto kategóriu.
• Celkový obrat – súčet všetkých obratov klientov v danej kategórii. Suma sa počíta od dátumu štartu CRM. Ak vidíš napr. 15 000 €, znamená to, že všetci klienti v tejto kategórii spolu utratili 15 000 €.
• Priemerný obrat – priemerná útrata jedného klienta v danej kategórii. Vypočíta sa ako Celkový obrat / Počet klientov. Užitočné na porovnanie kategórií a zistenie, ktorá skupina klientov je najhodnotnejšia.
• Priradiť tagy za dnešný deň – tlačidlo v záložke Automatické priradenie tagov. Po kliknutí systém prejde všetky dnešné účty z pokladne, nájde účty patriace CRM klientom, analyzuje spotrebované položky a ich kategórie a priradí CRM tagy na základe nastavení v záložke Segmentácia klientov. Počas priraďovania sa zobrazí text "Prebieha priradenie...".
• Vylúčiť z cashbacku – zaškrtávacie pole pri distribučnom kanáli. Ak zaškrtneš, pri uzatváraní hotelového účtu z rezervácie s týmto kanálom sa CRM používateľovi nebude pripočítať cashback. Užitočné pre firemné rezervácie, pracovné eventy alebo iné prípady, kde nechceš odmeňovať klienta cashbackom.
• Počet vylúčených kanálov – počet distribučných kanálov, ktoré máš označené ako vylúčené z cashbacku. Číslo sa zobrazuje v sekcii Prehľad vylúčených kanálov.
• Odstrániť kategóriu – tlačidlo pri kategórii klientov podľa obratu. Po kliknutí a potvrdení dialógu sa kategória zmaže. Klienti v tejto kategórii sa pri najbližšom prepočte presunú do inej skupiny (zvyčajne do najbližšej nižšej kategórie). Prvú (základnú) kategóriu nie je možné odstrániť.
• Odstrániť CRM tag – ikona koša pri CRM tagu v záložke Segmentácia klientov. Po kliknutí a potvrdení dialógu sa tag zmaže zo systému a odstráni sa zo všetkých kategórií pokladne. Klienti, ktorí mali tento tag priradený, ho stratia.
• Uložiť priradenia – tlačidlo v záložke Segmentácia klientov. Po kliknutí sa uložia priradenia tagov ku kategóriám pokladne. Systém najprv odstráni tag zo všetkých kategórií a potom ho pridá len do vybraných kategórií.
• Posledná aktualizácia – dátum a čas posledného prepočtu CRM skupín. Zobrazuje sa v sekcii Prehľad klientov v kategóriách. Ak vidíš staršie dátum, klikni na Prepočítať CRM skupiny pre aktualizáciu údajov.
• Celkovo spracovaných klientov – počet CRM klientov, ktorých systém spracoval pri poslednom prepočte. Zobrazuje sa po dokončení prepočtu v sekcii Prehľad klientov v kategóriách.
• Aktualizovaných – počet klientov, ktorých kategória sa zmenila pri poslednom prepočte (napr. presunuli sa z Bronze do Silver). Ak vidíš 0, znamená to, že žiadny klient nedosiahol vyššiu kategóriu od posledného prepočtu.
• Chýb – počet chýb, ktoré sa vyskytli pri poslednom prepočte. Ak vidíš číslo väčšie ako 0, kontaktuj technickú podporu.

Tipy a časté chyby

• Ak nevidíš záložku Priama zľava alebo Zbieranie bodov, najprv musíš vybrať mód v záložke Mód. Až po výbere módu sa zobrazí záložka s nastavením percent pre kategórie pokladne.
• Ak chceš zmeniť mód z Priamej zľavy na Zbieranie bodov, prejdi do záložky Mód, vyber nový mód a znova nastav percentá v novej záložke. Staré nastavenia sa neprenesú automaticky.
• Ak vidíš hlášku "Najprv vytvorte kategóriu pokladne", musíš najprv vytvoriť kategórie v sekcii Pokladňa → Nastavenia → Kategórie. Bez kategórií nemôžeš nastaviť percentá zľavy ani priradenie tagov.
• Ak chceš, aby sa obraty počítali len od určitého dátumu, nastav Dátum štartu CRM v záložke Skupiny klientov podľa obratu. Ak pole necháš prázdne, systém započíta všetky obraty dostupné v Ellipse (aj historické), čo môže skresliť výsledky.
• Po pridaní novej kategórie klientov alebo zmene minimálnych súm vždy klikni na Prepočítať CRM skupiny. Bez prepočtu sa klienti nepresunú do nových kategórií a štatistiky nebudú aktuálne.
• Ak chceš odstrániť kategóriu klientov, klikni na Odstrániť kategóriu a potvrď dialóg. Klienti v tejto kategórii sa pri najbližšom prepočte presunú do inej skupiny. Prvú (základnú) kategóriu nie je možné odstrániť – všetci noví klienti musia začínať v nejakej kategórii.
• Ak chceš automaticky priraďovať tagy na základe spotreby, najprv vytvor tagy v záložke Segmentácia klientov a priraď ich ku kategóriám pokladne. Potom v záložke Automatické priradenie tagov klikni na Priradiť tagy za dnešný deň. Systém priradí tagy len za dnešné účty – pre historické údaje musíš spustiť priradenie opakovane pre každý deň.
• Ak chceš, aby sa cashback nepripočítaval za firemné rezervácie, prejdi do záložky Distribučné kanály, zaškrtni Vylúčiť z cashbacku pri kanáloch ako "Firemná klientela" a klikni na Uložiť nastavenia. Nastavenie platí len pre hotelové účty – pri platbe v externej kase sa cashback pripočíta vždy.
• Ak vidíš v štatistikách kategórií text "Štatistiky nie sú dostupné", klikni na Prepočítať CRM skupiny. Štatistiky sa vytvárajú až po prvom prepočte.
• Ak chceš odstrániť CRM tag, klikni na ikonu koša pri tagu v záložke Segmentácia klientov a potvrď dialóg. Tag sa odstráni zo systému aj zo všetkých kategórií pokladne. Klienti, ktorí mali tento tag priradený, ho stratia – priradenie sa nedá vrátiť späť.
• Ak chceš priradiť zľavový kupón alebo profil ku kategórii klientov, vyber ho zo zoznamu pri kategórii a klikni na Uložiť kategórie. Kupón sa automaticky aplikuje pri online rezervácii, profil pri platbe v pokladni. Ak nevybereš kupón ani profil, klient nedostane žiadnu zľavu.
• Ak vidíš pri prepočte CRM skupín text "Prebieha prepočet...", počkaj na dokončenie. Prepočet môže trvať niekoľko minút v závislosti od počtu klientov. Nezatváraj okno prehliadača, kým sa nezobrazí hlásenie o úspešnom dokončení.
• Ak chceš vytvoriť viac ako tri kategórie klientov, klikni na Pridať novú kategóriu v záložke Skupiny klientov podľa obratu. Môžeš vytvoriť ľubovoľný počet kategórií – systém ich automaticky zoradí podľa minimálnej sumy obratu.
• Ak chceš zmeniť poradie kategórií klientov, uprav minimálne sumy obratu. Systém automaticky zoradí kategórie od najnižšej po najvyššiu sumu. Prvá kategória má vždy 0 € a nemôžeš ju odstrániť.