• Docs
• CRM
• Kategórie
• Kategórie CRM userov

Kategórie CRM userov

Kategórie

V tejto záložke vytváraš a spravuješ kategórie pre CRM modul. Kategórie ti pomáhajú triediť kontakty, firmy alebo iné záznamy podľa vlastných kritérií – napríklad „VIP klient", „Dodávateľ", „Partner" alebo „Potenciálny zákazník". Sem prídeš vždy, keď potrebuješ pridať novú kategóriu alebo upraviť poradie a názvy existujúcich.

Kde to nájdeš

V ľavom menu klikni na CRM → Kategórie. Adresa v prehliadači bude /manager/crm/categories/. Obrazovka neobsahuje vnútorné záložky – všetko sa deje na jednej stránke, kde vidíš tabuľku existujúcich kategórií a pod ňou formulár na pridanie novej.

Čo tu môžeš robiť

• Pridať novú kategóriu: Vyplň názov v spodnom formulári a klikni na Uložiť. Kategória sa okamžite objaví v tabuľke vyššie.
• Upraviť názov kategórie: Zmeň text priamo v stĺpci Názov v tabuľke a klikni na Uložiť nad tabuľkou.
• Zmeniť poradie kategórií: Zadaj číslo do stĺpca Poradie a klikni na Uložiť. Nižšie číslo = vyššia pozícia v zoznamoch.
• Skryť kategóriu: Odškrtni checkbox v stĺpci Zobraziť a klikni na Uložiť. Kategória zostane v systéme, ale nebude sa zobrazovať pri výbere.
• Odstrániť kategóriu: Klikni na ikonu koša v stĺpci Odstrániť. Systém sa opýta na potvrdenie a po kliknutí na OK kategóriu natrvalo vymaže.

Postup krok za krokom

1. Otvor záložku CRM → Kategórie v ľavom menu.
2. Prejdi na spodnú časť obrazovky, kde vidíš formulár s poľom Názov.
3. Vyplň názov novej kategórie – napríklad „VIP klient" alebo „Dodávateľ".
4. Klikni na tlačidlo Uložiť pod poľom. Systém zobrazí hlášku „Kategória bola vytvorená."
5. Nová kategória sa automaticky pridá do tabuľky vyššie. Ak chceš zmeniť jej poradie, zadaj číslo do stĺpca Poradie.
6. Klikni na tlačidlo Uložiť nad tabuľkou, aby sa zmeny v poradí alebo viditeľnosti uložili.
7. Ak potrebuješ kategóriu skryť, odškrtni checkbox v stĺpci Zobraziť a znova klikni na Uložiť.
8. Pre odstránenie kategórie klikni na ikonu koša v stĺpci Odstrániť a potvrď akciu.

Polia, stĺpce a nastavenia

• Zobraziť: Checkbox, ktorý určuje, či sa kategória zobrazí pri výbere v CRM moduloch. Ak je odškrtnutý, kategória zostane v systéme, ale používatelia ju neuvidia v zoznamoch. Použiješ to, keď chceš kategóriu dočasne skryť bez jej odstránenia.
• Poradie: Číselné pole, ktoré určuje pozíciu kategórie v zoznamoch. Nižšie číslo znamená vyššiu pozíciu – napríklad kategória s poradím 1 sa zobrazí pred kategóriou s poradím 10. Ak nevyplníš nič, systém použije predvolené poradie podľa dátumu vytvorenia.
• Názov: Textové pole s názvom kategórie, ktorý sa zobrazí v CRM moduloch pri výbere. Môžeš ho kedykoľvek zmeniť priamo v tabuľke – stačí prepísať text a kliknúť na Uložiť. Názov musí byť vyplnený, inak systém zobrazí chybu „Musíte vyplniť názov."
• Odstrániť: Ikona koša v poslednom stĺpci tabuľky. Po kliknutí sa zobrazí potvrdzovacie okno s textom „Naozaj odstrániť (názov kategórie)?". Ak potvrdíš, kategória sa natrvalo vymaže z databázy a zmizne zo všetkých zoznamov.
• Uložiť (nad tabuľkou): Tlačidlo, ktoré uloží všetky zmeny v tabuľke – poradie, názvy a viditeľnosť existujúcich kategórií. Po kliknutí sa zobrazí hláška „Nastavenia boli uložené." Nezabudni kliknúť po každej úprave, inak sa zmeny neuložia.
• Uložiť (pod formulárom): Tlačidlo v spodnom formulári, ktoré vytvorí novú kategóriu. Po kliknutí sa kategória pridá do tabuľky a zobrazí sa hláška „Kategória bola vytvorená." Ak nezadáš názov, systém zobrazí chybu.

Tipy a časté chyby

• Zabudneš kliknúť na Uložiť nad tabuľkou: Ak zmeníš poradie alebo názov kategórie v tabuľke a hneď zatvoríš záložku, zmeny sa neuložia. Vždy klikni na tlačidlo Uložiť nad tabuľkou pred odchodom z obrazovky. Systém nezobrazí varovanie, ak máš neuložené zmeny.
• Vytvoríš kategóriu s prázdnym názvom: Ak klikneš na Uložiť v spodnom formulári bez vyplnenia poľa Názov, systém zobrazí červenú chybu „Musíte vyplniť názov." Vyplň názov a skús znova.
• Kategória sa nezobrazuje v CRM moduloch: Skontroluj, či má kategória zaškrtnutý checkbox v stĺpci Zobraziť. Ak je odškrtnutý, kategória je skrytá. Zaškrtni ho a klikni na Uložiť nad tabuľkou.
• Poradie kategórií sa nemení: Systém triedi kategórie podľa čísla v stĺpci Poradie – nižšie číslo = vyššia pozícia. Ak chceš kategóriu „VIP klient" zobraziť ako prvú, zadaj jej poradie 1 a ostatným vyššie čísla (2, 3, 4...). Nezabudni kliknúť na Uložiť.
• Omylom odstrániš kategóriu: Po kliknutí na ikonu koša v stĺpci Odstrániť sa zobrazí potvrdzovacie okno. Ak klikneš na OK, kategória sa natrvalo vymaže a nedá sa obnoviť. Ak si nie si istý, radšej kategóriu skry odškrtnutím checkboxu Zobraziť namiesto odstránenia.