• Docs
• CRM
• Kategória
• Kategória

Kategória

Kategória

V tejto záložke vidíš zoznam všetkých CRM kontaktov, ktoré patria do konkrétnej kategórie. Sem prídeš, keď potrebuješ pracovať s kontaktmi podľa ich zaradenia – napríklad chceš poslať newsletter len VIP hosťom alebo skontrolovať, ktorí zákazníci ešte nepotvrdili súhlas so spracovaním údajov. Obrazovka ti umožňuje filtrovať kontakty podľa kategórie a mena, označovať ich ako VIP alebo black list, odosielať žiadosti o súhlas a mazať záznamy, vytvárajte segmentácie hostí cez kategórie CRM. 

Kde to nájdeš

V ľavom menu klikni na CRM → Kategória. Adresa v prehliadači bude /manager/crm/category/. Ak si vybral konkrétnu kategóriu alebo používaš vyhľadávanie, URL sa zmení na /manager/crm/category/[číslo kategórie]/[strana]/ alebo pridá parameter ?search=.... Na tejto obrazovke nie sú vnútorné záložky – všetko sa deje v jednom zobrazení s tabuľkou kontaktov a filtrom hore.

Čo tu môžeš robiť

• Vyhľadávať kontakty podľa mena, priezviska alebo e-mailu: Zadaj text do poľa a stlač tlačidlo Hľadať. Systém nájde všetky kontakty, ktoré obsahujú zadaný výraz v mene, priezvisku alebo e-maile.
• Filtrovať podľa kategórie: V rozbaľovacom zozname Kategória vyber konkrétnu kategóriu a stlač Hľadať. Zobrazí sa len zoznam kontaktov z tejto kategórie.
• Zrušiť filter: Ak je aktívne vyhľadávanie alebo filter kategórie, klikni na tlačidlo zrušiť a vrátiš sa na pôvodný zoznam všetkých kontaktov.
• Označiť kontakt ako VIP: V stĺpci VIP zaklikni checkbox pri konkrétnom kontakte. Zmena sa uloží okamžite bez potreby stlačiť tlačidlo Uložiť.
• Označiť kontakt ako Black list: V stĺpci Black list zaklikni checkbox. Kontakt bude označený ako nežiaduci a systém ho vylúči z hromadných odosielaní.
• Odoslať žiadosť o súhlas: Ak kontakt ešte nepotvrdil súhlas, v stĺpci Súhlas klikni na ikonu obálky. Systém odošle e-mail s potvrdením a zobrazí dátum odoslania.
• Upraviť detail kontaktu: V stĺpci Detail klikni na ikonu ceruzky. Otvorí sa stránka s kompletným profilom kontaktu, kde môžeš meniť všetky údaje.
• Odstrániť kontakt: V stĺpci Odstrániť klikni na ikonu koša. Systém sa opýta na potvrdenie a po kliknutí na OK zmaže kontakt z databázy (alebo len z aktuálnej kategórie, ak je v ďalších kategóriách).
• Pridať nový kontakt priamo z vyhľadávania: Ak zadáš do vyhľadávania e-mailovú adresu, ktorá nie je v databáze, systém ti ponúkne formulár na jej pridanie. Vyplň údaje a stlač Uložiť.
• Listovať medzi stránkami: Ak máš viac ako 20 kontaktov (predvolený počet na stránku), pod tabuľkou klikaj na čísla stránok alebo šípky dopredu/dozadu.

Postup krok za krokom

Ako nájsť a upraviť konkrétny kontakt v kategórii VIP hostia:

1. V rozbaľovacom zozname Kategória vyber položku „VIP hostia" (alebo inú kategóriu, ktorú hľadáš).
2. Do textového poľa nad tabuľkou zadaj časť mena, priezviska alebo e-mailu kontaktu, napríklad „Novák".
3. Klikni na tlačidlo Hľadať. Systém zobrazí len kontakty z kategórie VIP hostia, ktoré obsahujú „Novák" v mene, priezvisku alebo e-maile.
4. V tabuľke nájdi správny riadok a v stĺpci Detail klikni na ikonu ceruzky. Otvorí sa stránka /manager/crm/edit/..., kde môžeš zmeniť všetky údaje kontaktu.
5. Po úprave údajov klikni na Uložiť (na stránke detailu) a vráť sa späť do zoznamu kategórií cez menu CRM → Kategória.

Ako hromadne označiť kontakty ako VIP:

1. V rozbaľovacom zozname Kategória vyber kategóriu, v ktorej chceš označiť kontakty (napríklad „Stáli zákazníci").
2. Klikni na tlačidlo Hľadať bez zadania textu do vyhľadávacieho poľa – zobrazí sa celý zoznam kontaktov z tejto kategórie.
3. V stĺpci VIP zaklikni checkbox pri každom kontakte, ktorý chceš označiť. Zmena sa uloží automaticky po každom kliknutí.
4. Ak potrebuješ prejsť na ďalšiu stránku, klikni na číslo strany pod tabuľkou a pokračuj v označovaní.

Ako odoslať žiadosť o súhlas kontaktom, ktorí ho ešte nepotvrdili:

1. V rozbaľovacom zozname Kategória vyber kategóriu, v ktorej chceš skontrolovať súhlasy (alebo nechaj „-" pre všetky kategórie).
2. Klikni na tlačidlo Hľadať. V tabuľke sa zobrazia všetky kontakty z vybranej kategórie.
3. V stĺpci Súhlas nájdi riadky, kde namiesto dátumu vidíš ikonu obálky. To znamená, že kontakt ešte nepotvrdil súhlas.
4. Klikni na ikonu obálky. Systém odošle e-mail s potvrdením a pod ikonou sa zobrazí dátum odoslania (napríklad „15.03.2024").
5. Ak kontakt potvrdí súhlas kliknutím na odkaz v e-maile, v stĺpci Súhlas sa zobrazí dátum a čas potvrdenia namiesto ikony obálky.

Ako pridať nový kontakt, ktorý nie je v databáze:

1. Do textového poľa nad tabuľkou zadaj e-mailovú adresu nového kontaktu, napríklad „novak@example.com".
2. Klikni na tlačidlo Hľadať. Ak systém nenájde žiadny kontakt s touto adresou, zobrazí sa hláška „Nenašiel sa žiadny kontakt. Použite formulár na pridanie kontaktu do databázy."
3. Pod hláškou sa automaticky zobrazí formulár s polami Jazyk, Kategória, Meno, Priezvisko, E-mail (už predvyplnený), Telefón, Meniny a Narodeniny.
4. Vyplň aspoň povinné polia (meno, priezvisko, kategória) a klikni na tlačidlo Uložiť.
5. Systém pridá kontakt do databázy a zobrazí hlášku „Kontakt bol vložený do databázy." Nový kontakt sa objaví v zozname po obnovení stránky alebo po novom vyhľadávaní.

Polia, stĺpce a nastavenia

• Textové pole (bez menovky): Slúži na vyhľadávanie kontaktov podľa mena, priezviska alebo e-mailu. Môžeš zadať celé meno („Ján Novák"), len časť („Novák") alebo e-mail („jan@example.com"). Systém hľadá výraz vo všetkých troch poliach naraz a zobrazí všetky zhodné kontakty.
• Kategória (rozbaľovací zoznam): Umožňuje filtrovať kontakty podľa kategórie. Ak vybereš „-", zobrazí sa zoznam všetkých kontaktov bez ohľadu na kategóriu. Ak vybereš konkrétnu kategóriu (napríklad „VIP hostia"), systém zobrazí len kontakty zaradené do tejto kategórie. Kategórie si môžeš vytvoriť a spravovať v záložke CRM → Nastavenia.
• Tlačidlo Hľadať: Spustí vyhľadávanie podľa zadaných kritérií (text a/alebo kategória). Po kliknutí sa tabuľka aktualizuje a zobrazí len kontakty, ktoré vyhovujú filtru. Ak nezadáš žiadny text ani kategóriu, zobrazí sa celý zoznam kontaktov.
• Tlačidlo zrušiť: Zobrazí sa len vtedy, ak je aktívne vyhľadávanie alebo filter kategórie. Po kliknutí zruší všetky filtre a vráti ťa na pôvodný zoznam všetkých kontaktov v module CRM.
• Stĺpec Meno: Zobrazuje krstné meno kontaktu. Ak pole nie je vyplnené, stĺpec zostane prázdny. Meno môžeš upraviť kliknutím na ikonu ceruzky v stĺpci Detail.
• Stĺpec Priezvisko: Zobrazuje priezvisko kontaktu. Funguje rovnako ako stĺpec Meno – ak nie je vyplnené, zostane prázdne. Priezvisko môžeš zmeniť v detaile kontaktu.
• Stĺpec E-mail: Zobrazuje e-mailovú adresu kontaktu. Toto pole je povinné pri vytváraní nového kontaktu a musí byť unikátne – systém nedovolí pridať dva kontakty s rovnakou e-mailovou adresou.
• Stĺpec VIP: Obsahuje checkbox, ktorým označíš kontakt ako VIP. Zakliknutím checkboxu sa kontakt okamžite označí ako VIP a zmena sa uloží do databázy bez potreby stlačiť tlačidlo Uložiť. VIP kontakty môžeš neskôr použiť pri hromadných odosielaniach alebo špeciálnych akciách.
• Stĺpec Black list: Obsahuje checkbox, ktorým označíš kontakt ako nežiaduci. Ak zaklikneš tento checkbox, systém vylúči kontakt z hromadných e-mailových kampaní. Zmena sa uloží okamžite. Používaj ho pre kontakty, ktoré si prajú nebyť kontaktované alebo ktoré spôsobujú problémy.
• Stĺpec Súhlas: Zobrazuje dátum a čas, kedy kontakt potvrdil súhlas so spracovaním osobných údajov (napríklad „15.03.2024 14:32"). Ak kontakt ešte nepotvrdil súhlas, namiesto dátumu vidíš ikonu obálky. Kliknutím na ikonu odošleš kontaktu e-mail s odkazom na potvrdenie. Pod ikonou sa po odoslaní zobrazí dátum odoslania žiadosti (napríklad „15.03.2024").
• Stĺpec Detail: Obsahuje ikonu ceruzky. Kliknutím na ňu sa otvorí stránka /manager/crm/edit/... s kompletným profilom kontaktu, kde môžeš upraviť všetky údaje (meno, priezvisko, telefón, kategórie, meniny, narodeniny atď.).
• Stĺpec Odstrániť: Obsahuje ikonu koša. Kliknutím na ňu systém zobrazí potvrdzovacie okno s otázkou „Naozaj odstrániť (Meno Priezvisko)?". Po potvrdení sa kontakt zmaže z databázy. Ak je kontakt zaradený do viacerých kategórií a ty ho mažeš z konkrétnej kategórie (cez URL s číslom kategórie), systém ho vymaže len z tejto kategórie. Ak je v jednej kategórii, zmaže sa úplne.
• Pole Jazyk (vo formulári pridania): Zobrazí sa len vtedy, ak máš v systéme aktivovaných viac jazykov. Vyber jazyk, v ktorom chceš kontaktu odosielať e-maily (napríklad SK, EN, DE). Ak máš len jeden jazyk, pole sa nezobrazí a systém automaticky použije predvolený jazyk.
• Pole Kategória (vo formulári pridania): Rozbaľovací zoznam s možnosťou viacnásobného výberu (drž Ctrl a klikaj na položky). Vyber jednu alebo viac kategórií, do ktorých chceš nový kontakt zaradiť. Ak nevybereš žiadnu kategóriu, kontakt sa pridá do databázy, ale nebude viditeľný v žiadnej kategórii.
• Pole Telefón (vo formulári pridania): Nepovinné pole na zadanie telefónneho čísla kontaktu. Môžeš zadať číslo v ľubovoľnom formáte (napríklad „+421 123 456 789" alebo „0901234567").
• Polia Meniny a Narodeniny (vo formulári pridania): Každé pole má dve časti – deň (1–31) a mesiac (1–12). Zadaj číslo dňa a mesiac, napríklad „15" a „3" pre 15. marec. Tieto údaje môžeš neskôr použiť na automatické posielanie blahoželaní alebo špeciálnych ponúk.

Tipy a časté chyby

• Ak sa ti nezobrazujú žiadne kontakty, skontroluj filter kategórie: Možno máš vybratú kategóriu, v ktorej nie sú žiadne kontakty. Klikni na tlačidlo zrušiť alebo vyber „-" v rozbaľovacom zozname Kategória a znova klikni na Hľadať.
• Ikona obálky v stĺpci Súhlas sa nezobrazuje po kliknutí: Ak po kliknutí na ikonu obálky nevidíš dátum odoslania, skontroluj internetové pripojenie alebo obnov stránku (F5). Systém odošle e-mail na pozadí cez AJAX a niekedy sa stránka neaktualizuje okamžite.
• Nemôžeš pridať kontakt s e-mailom, ktorý už existuje: Systém zobrazí hlášku „Zadaný e-mail je už v databáze." To znamená, že kontakt s touto adresou už existuje. Namiesto pridania nového kontaktu ho vyhľadaj (zadaj e-mail do vyhľadávacieho poľa) a uprav existujúci záznam.
• Checkbox VIP alebo Black list sa neoznačuje: Zmena sa ukladá okamžite po kliknutí, ale niekedy sa checkbox vizuálne nevráti do pôvodného stavu kvôli pomalému pripojeniu. Obnov stránku (F5) a skontroluj, či sa zmena uložila. Ak problém pretrváva, skontroluj konzolu prehliadača (F12) – môže tam byť chybová hláška.
• Po zmazaní kontaktu sa nezobrazí hláška: Systém po zmazaní kontaktu presmeruje na rovnakú stránku bez hlášky. Ak chceš overiť, že sa kontakt zmazal, skontroluj tabuľku – riadok s kontaktom by mal zmiznúť. Ak sa nezmazal, skontroluj, či máš práva na mazanie záznamov.
• Vyhľadávanie nenachádza kontakt, hoci vieš, že existuje: Systém hľadá len v stĺpcoch Meno, Priezvisko a E-mail. Ak hľadáš podľa telefónneho čísla alebo iného údaja, vyhľadávanie nefunguje. Namiesto toho použi filter kategórie a manuálne prehľadaj tabuľku alebo otvor detail kontaktu a skontroluj údaje tam.
• Formulár na pridanie kontaktu sa nezobrazuje: Formulár sa zobrazí len vtedy, ak do vyhľadávacieho poľa zadáš platnú e-mailovú adresu (musí obsahovať @ a doménu, napríklad „novak@example.com") a systém nenájde žiadny kontakt s touto adresou. Ak zadáš len meno alebo neplatný e-mail, formulár sa nezobrazí.
• Stránkovanie nefunguje správne po filtrovaní: Ak máš aktívny filter kategórie alebo vyhľadávanie a klikneš na číslo strany, systém zachová filter a zobrazí ďalšiu stránku výsledkov. Ak sa ti zdá, že stránkovanie nefunguje, skontroluj URL – parameter kategórie a vyhľadávací reťazec by mali byť zachované.