• Docs
• CRM
• Dashboard
• Dashboard CRM

Dashboard CRM

Dashboard

Dashboard zobrazuje komplexný prehľad o vybranom zákazníkovi z CRM databázy. Vidíš tu jeho celkovú spotrebu za posledných 24 mesiacov, rozdelenie podľa sezón, stav kreditu, históriu transakcií, najčastejšie objednávané služby a položky z pobytov, ako aj mailingovú aktivitu. Sem prídeš vždy, keď potrebuješ rýchlo zistiť, koľko zákazník minul, aké má preferencie a ako reaguje na tvoje e-mailové kampane.

Kde to nájdeš

V ľavom menu klikni na CRM → Dashboard. Adresa v prehliadači bude /manager/crm/dashboard/. Dashboard sa zobrazí až po tom, čo v zozname kontaktov (CRM → Databáza) klikneš na konkrétneho zákazníka. Obrazovka nemá vnútorné záložky – všetky sekcie (spotreba, kredit, služby, mailing) sú na jednej stránke pod sebou.

Čo tu môžeš robiť

• Zobraziť celkovú spotrebu (CLV) – vidíš súhrnnú sumu za pobyty, služby a podujatia za posledných 24 mesiacov. Kliknutím na odkaz Detail kreditu prejdeš na podrobnú históriu kreditových pohybov.
• Analyzovať sezónnu aktivitu – v sekcii Sezónna aktivita vidíš rozloženie spotreby podľa ročných období (jar, leto, jeseň, zima). Každá sezóna má vlastný graf a percentuálny podiel.
• Sledovať stav kreditu – v karte Stav kreditu (CRM) vidíš aktuálny zostatok a posledné pohyby (dátum, suma, zostatok po transakcii). Ak klikneš na Detail kreditu, otvorí sa kompletná história.
• Kontrolovať top položky z pobytov – sekcia Top položky z pobytov zobrazuje najčastejšie objednávané produkty (napr. izby, balíčky). Vidíš názov položky a počet transakcií.
• Kontrolovať top služby (TIMI) – sekcia Top služby (TIMI) ukazuje najobľúbenejšie služby (napr. wellness, reštaurácia). Vidíš názov služby a počet objednávok.
• Sledovať mailingovú aktivitu – v sekcii Mailing & notifikácie vidíš počet odoslaných, neodoslaných a neúspešných e-mailov, pomer otvorení k odoslaniam a zoznam konkrétnych správ vo fronte. Kliknutím na Správy CRM prejdeš na detail odoslaných správ, kliknutím na Archív newsletterov na archív kampaní.
• Zobraziť mesačný vývoj spotreby – v grafe Mesačný vývoj (24 mes.) vidíš kumulovanú spotrebu rozdelenú na pobyty, služby a podujatia. Pod grafom sú uvedené priemerná spotreba, počet nákupov a odhadovaná ročná spotreba.
• Prejsť na rezervácie zákazníka – v sekcii Celková spotreba (CLV) klikni na odkaz Rezervácie, čím sa dostaneš na zoznam všetkých rezervácií tohto kontaktu.

Postup krok za krokom

Ako zistiť, koľko zákazník minul za posledný rok a aké má preferencie:

1. V ľavom menu klikni na CRM → Databáza.
2. V zozname kontaktov klikni na meno zákazníka, ktorého chceš analyzovať.
3. Automaticky sa otvorí Dashboard s prehľadom. V sekcii Celková spotreba (CLV) vidíš celkovú sumu za 24 mesiacov a rozdelenie na pobyty, služby a podujatia.
4. Skroluj nadol do sekcie Mesačný vývoj (24 mes.) – v grafe vidíš, v ktorých mesiacoch zákazník minul najviac.
5. V sekcii Top položky z pobytov a Top služby (TIMI) zistíš, čo zákazník najčastejšie objednáva (napr. dvojlôžková izba, masáž).
6. Ak chceš vidieť detail kreditových pohybov, klikni na odkaz Detail kreditu v karte Stav kreditu (CRM).

Polia, stĺpce a nastavenia

• Celková spotreba (CLV) – súhrnná suma, ktorú zákazník minul za posledných 24 mesiacov. Zahŕňa pobyty, služby a podujatia. Ak je hodnota nulová, znamená to, že zákazník nemá žiadnu zaznamenanú spotrebu alebo je v systéme kratšie ako 24 mesiacov.
• Sezónna aktivita – rozdelenie spotreby podľa ročných období (jar: marec–máj, leto: jún–august, jeseň: september–november, zima: december–február). Každá sezóna má vlastný graf a percentuálny podiel. Ak vidíš text „V tomto období nie je rozpísaná žiadna spotreba podľa mesiacov", znamená to, že zákazník v danej sezóne nič neutratil.
• Stav kreditu (CRM) – aktuálny zostatok kreditu zákazníka. Kladná hodnota znamená, že zákazník má kredit k dispozícii, záporná hodnota znamená dlh. V tabuľke Posledné pohyby vidíš stĺpce:
  • Pohyb – dátum a popis transakcie (napr. „Dobíjanie kreditu", „Platba za pobyt").
  • Suma – výška transakcie. Kladná suma = dobíjanie, záporná suma = čerpanie.
  • Zostatok – stav kreditu po danej transakcii.
  Ak vidíš text „Žiadne pohyby kreditu", zákazník nemá žiadnu kreditovú históriu.
• Top položky z pobytov – zoznam najčastejšie objednávaných produktov z pobytov (napr. typy izieb, balíčky). Vidíš názov položky a počet transakcií. Ak vidíš text „Žiadne položky z pobytov", zákazník ešte nemal žiadny pobyt.
• Top služby (TIMI) – zoznam najobľúbenejších služieb (napr. wellness, reštaurácia, prenájom). Vidíš názov služby a počet objednávok. Ak je zoznam prázdny, zákazník neobjednal žiadne služby cez TIMI.
• Mailing & notifikácie – prehľad e-mailovej komunikácie so zákazníkom. Vidíš:
  • Odoslané – počet úspešne odoslaných e-mailov.
  • Front – počet e-mailov čakajúcich na odoslanie.
  • Neúspešné – počet e-mailov, ktoré sa nepodarilo doručiť (napr. neplatná adresa).
  • Otvorenia / odoslania (kampane) – pomer otvorení k odoslaniam vo všetkých kampaniach, kde bol tento e-mail zaradený. Údaj je súhrnný za všetky kampane.
  V tabuľke vidíš stĺpce:
  • Dátum – kedy bol e-mail odoslaný alebo zaradený do fronty.
  • Stav – Neodoslaný (čaká vo fronte), Odoslaný (doručený), Odosiela sa (práve sa spracováva), Neúspešné (chyba doručenia).
  • Subjekt – predmet e-mailu.
  Ak vidíš text „Žiadne záznamy vo fronte mailingov pre tento email", zákazník nemá žiadne čakajúce správy.
• Mesačný vývoj (24 mes.) – graf zobrazujúci kumulovanú spotrebu za posledných 24 mesiacov. Farebne rozlíšené sú pobyty (modrá), služby (zelená) a podujatia (oranžová). Pod grafom vidíš:
  • Priemerná spotreba – priemerná mesačná suma za 24 mesiacov.
  • Počet nákupov – celkový počet transakcií (pobyty + služby + podujatia).
  • Odhadovaná ročná spotreba – priemerná mesačná spotreba vynásobená 12.
  Ak vidíš text „žiadna spotreba" alebo „nedostatok dát", zákazník nemá dostatok transakcií na vytvorenie grafu.
• VIP – označenie, či je zákazník VIP klient. Ak je políčko zaškrtnuté, zákazník má špeciálny status (napr. zľavy, prioritné služby). Toto pole sa nastavuje v editácii kontaktu (CRM → Databáza → klikni na zákazníka → Upraviť).
• Blacklist – označenie, či je zákazník na čiernej listine. Ak je políčko zaškrtnuté, zákazník má zákaz rezervácií alebo obmedzený prístup k službám. Toto pole sa nastavuje v editácii kontaktu.
• Poznámka k zákazníkovi – interné poznámky o zákazníkovi (napr. „Preferuje izby na prízemí", „Alergický na laktózu"). Toto pole sa upravuje v editácii kontaktu.

Tipy a časté chyby

• Ak nevidíš žiadnu spotrebu, skontroluj dátum registrácie zákazníka. Dashboard zobrazuje len posledných 24 mesiacov. Ak je zákazník v systéme kratšie, graf bude prázdny alebo zobrazí text „nedostatok dát". Skontroluj aj, či má zákazník priradené rezervácie a služby – ak nie, spotreba bude nulová.
• Sezónna aktivita sa nezobrazuje správne, ak zákazník minul len v jednom období. Ak zákazník navštívil hotel len v lete, ostatné sezóny (jar, jeseň, zima) budú mať 0 % a text „V tomto období nie je rozpísaná žiadna spotreba podľa mesiacov". To je normálne – graf zobrazuje len reálne dáta.
• Otvorenia e-mailov sú súhrnné za všetky kampane. Údaj v sekcii Mailing & notifikácie nezobrazuje otvorenia konkrétneho e-mailu, ale pomer otvorení k odoslaniam vo všetkých kampaniach, kde bol tento e-mail zaradený. Ak chceš vidieť detail konkrétnej kampane, klikni na Archív newsletterov.
• Ak vidíš „Žiadne pohyby kreditu", zákazník nemá aktivovaný kreditový systém. Kredit sa musí najprv nastaviť v module CRM (napr. dobíjaním alebo prevodom). Ak zákazník platí len pri check-oute, kredit nebude mať žiadnu históriu.
• Top položky z pobytov a top služby sa aktualizujú až po uzavretí rezervácie alebo objednávky. Ak zákazník má aktívnu rezerváciu, ale ešte neprišiel na pobyt, položky sa v zozname nezobrazia. Dáta sa aktualizujú po check-oute alebo po zaplatení služby.
• Ak chceš exportovať dáta o zákazníkovi, Dashboard to neumožňuje. Musíš prejsť do CRM → Databáza a použiť tlačidlo Export v hornej lište. Dashboard slúži len na zobrazenie, nie na export.