• Docs
• Reporty
• Pokladňa
• 19. Vernostný kredit
• 19. Vernostný kredit

19. Vernostný kredit

19. Vernostný kredit

Tento report slúži na sledovanie pohybov vernostného kreditu na kartách hostí. Zobrazuje buď aktuálny prehľad zostatkov všetkých aktívnych kreditov, alebo detailný zoznam transakcií (pripisovanie, čerpanie, storno) za zvolené obdobie. Používaš ho, keď potrebuješ skontrolovať, koľko kreditu má konkrétny hosť, alebo keď chceš vidieť históriu všetkých pohybov na vernostných kartách.

Kde to nájdeš

V ľavom menu klikni na Reporty → Pokladňa → 19. Vernostný kredit. Adresa v prehliadači bude /manager/reports/register/53/. Po otvorení uvidíš filter s dátumovými poľami Od a Do. Ak nevyplníš žiadny dátum alebo zadáš neplatný rozsah (dátum Od je neskorší ako Do), systém zobrazí aktuálny prehľad zostatkov. Ak zadáš platné obdobie, zobrazí sa tabuľka pohybov za dané dni.

Čo tu môžeš robiť

• Zobraziť aktuálne zostatky: Nechaj dátumové polia prázdne alebo zadaj neplatný rozsah — uvidíš zoznam všetkých hostí s aktívnym kreditom a ich aktuálny zostatok.
• Zobraziť pohyby za obdobie: Zadaj dátum Od a Do, potom klikni na tlačidlo pre načítanie — zobrazí sa tabuľka všetkých transakcií (pripisovanie kreditu, čerpanie, storno) za zvolené dni.
• Filtrovať zostatky k určitému dátumu: Zadaj iba dátum Do (pole Od nechaj prázdne alebo zadaj pomlčku) — systém zobrazí zostatky platné k tomuto dátumu.
• Tlačiť report: Klikni na ikonu tlačiarne v pravom hornom rohu — otvorí sa tlačový náhľad aktuálne zobrazenej tabuľky.
• Exportovať do Excelu: Klikni na ikonu XLS v pravom hornom rohu — stiahne sa súbor .xls s aktuálne zobrazenými dátami.
• Otvoriť detail hosta: V tabuľke zostatkov klikni na ikonu ceruzky v stĺpci Detail — prejdeš do CRM karty hosta, kde vidíš všetky jeho údaje a históriu.
• Otvoriť doklad: V tabuľke pohybov klikni na číslo dokladu v stĺpci Doklad — prejdeš na detail faktúry alebo pokladničného dokladu, kde bol kredit použitý alebo pripísaný.

Postup krok za krokom

Ako zobraziť aktuálne zostatky všetkých vernostných kreditov

1. Otvor Reporty → Pokladňa → 19. Vernostný kredit.
2. Nechaj polia Od a Do prázdne (alebo zadaj neplatný rozsah, napr. Od neskorší ako Do).
3. Klikni na tlačidlo pre načítanie reportu (alebo stlač Enter).
4. Zobrazí sa tabuľka s názvom „Aktuálny prehľad zostatkov" — uvidíš stĺpce CRM (meno hosta), Dátum (posledná transakcia), Zostatok (aktuálna suma kreditu) a Detail (ikona ceruzky pre prechod do CRM).
5. V poslednom riadku tabuľky je súčet všetkých zostatkov — celková suma kreditu, ktorú majú hostia k dispozícii.
6. Ak chceš exportovať zoznam, klikni na ikonu XLS v pravom hornom rohu.

Ako zobraziť pohyby na vernostných kartách za konkrétne obdobie

1. Otvor Reporty → Pokladňa → 19. Vernostný kredit.
2. Do poľa Od zadaj začiatočný dátum (napr. 1.1.2024).
3. Do poľa Do zadaj koncový dátum (napr. 31.1.2024).
4. Klikni na tlačidlo pre načítanie reportu.
5. Zobrazí sa tabuľka s názvom „Pohyby na vernostných kartách" — uvidíš všetky transakcie (pripisovanie, čerpanie, storno) za zvolené obdobie.
6. Každý riadok obsahuje dátum transakcie, sumu, druh pohybu (Kredit / Transakcia / Storno), zostatok po transakcii, meno hosta a odkaz na doklad.
7. Ak chceš vidieť detail dokladu, klikni na číslo faktúry alebo označenie POS v stĺpci Doklad.

Ako zobraziť zostatky platné k určitému dátumu v minulosti

1. Otvor Reporty → Pokladňa → 19. Vernostný kredit.
2. Do poľa Od zadaj pomlčku (-) alebo nechaj prázdne.
3. Do poľa Do zadaj dátum, ku ktorému chceš vidieť zostatky (napr. 31.12.2023).
4. Klikni na tlačidlo pre načítanie reportu.
5. Zobrazí sa tabuľka „Aktuálny prehľad zostatkov" s dátumom, ktorý si zadal — uvidíš, koľko kreditu mali hostia k tomuto dňu.
6. Tabuľka je zoradená podľa dátumu poslednej transakcie (nie podľa výšky zostatku).

Polia, stĺpce a nastavenia

Filter dátumov (polia Od a Do)

• Od: Začiatočný dátum obdobia, za ktoré chceš vidieť pohyby. Ak nechceš zobraziť pohyby, ale aktuálne zostatky, nechaj prázdne alebo zadaj pomlčku.
• Do: Koncový dátum obdobia. Ak zadáš iba toto pole (a Od necháš prázdne), systém zobrazí zostatky platné k tomuto dátumu. Ak zadáš obidve polia, zobrazí sa tabuľka pohybov za dané obdobie.

Tabuľka „Aktuálny prehľad zostatkov"

• CRM: Meno a priezvisko hosta, ktorému patrí vernostný kredit. Ak nie je vyplnené, zobrazí sa pomlčka.
• Dátum: Dátum poslednej transakcie, ktorá ovplyvnila zostatok (pripisovanie, čerpanie alebo storno). Ak si zadal filter Do, zobrazí sa dátum poslednej transakcie do tohto dňa.
• Zostatok: Aktuálna suma kreditu, ktorú má hosť k dispozícii. Zobrazuje sa v eurách s dvoma desatinnými miestami. V poslednom riadku tabuľky je súčet všetkých zostatkov.
• Detail: Ikona ceruzky, ktorá ťa presmeruje do CRM karty hosta (/manager/crm/edit/0/0/[id]/). Ak hosť nemá CRM záznam, zobrazí sa pomlčka.

Tabuľka „Pohyby na vernostných kartách"

• Dátum: Dátum a čas, kedy bola transakcia vykonaná (pripisovanie, čerpanie alebo storno kreditu).
• Suma: Hodnota transakcie v eurách. Pri pripisovaní kreditu je kladná, pri čerpaní záporná. Zobrazuje sa s dvoma desatinnými miestami.
• Druh pohybu: Typ transakcie — Kredit (pripisovanie kreditu), Transakcia (čerpanie kreditu na účte), Storno (vrátenie kreditu po stornovaní dokladu).
• Zostatok: Zostatok kreditu po vykonaní tejto transakcie. Ukazuje, koľko kreditu mal hosť k dispozícii po danom pohybe.
• CRM: Meno a priezvisko hosta, ktorému patrí vernostný kredit.
• Doklad: Odkaz na doklad, v ktorom bol kredit použitý alebo pripísaný. Môže to byť číslo faktúry (kliknutím prejdeš na /manager/register/invoices/detail/0/371/[id]/) alebo označenie POS dokladu (napr. „POS Recepcia"). Ak transakcia nemá priradený doklad, zobrazí sa pomlčka.

Tlačidlá Tlačiť a Export

• Tlačiť (ikona tlačiarne): Otvorí tlačový náhľad aktuálne zobrazenej tabuľky. Môžeš vytlačiť report alebo ho uložiť ako PDF priamo z prehliadača.
• Export (ikona XLS): Stiahne aktuálne zobrazenú tabuľku ako súbor .xls (Excel). Názov súboru obsahuje názov reportu a dátum. Exportujú sa všetky riadky a stĺpce, ktoré vidíš na obrazovke.

Tipy a časté chyby

• Ak nechceš vidieť pohyby, ale iba aktuálne zostatky, nechaj polia Od a Do prázdne. Systém automaticky zobrazí zoznam všetkých hostí s aktívnym kreditom a ich aktuálny zostatok. Ak zadáš neplatný rozsah (napr. Od = 15.2.2024, Do = 10.2.2024), zobrazí sa tiež tabuľka zostatkov.
• Ak chceš vidieť zostatky k určitému dátumu v minulosti, zadaj iba pole Do. Do poľa Od zadaj pomlčku alebo nechaj prázdne. Systém zobrazí zostatky platné k dátumu, ktorý si zadal do poľa Do. Napríklad ak zadáš Do = 31.12.2023, uvidíš, koľko kreditu mali hostia na konci roka 2023.
• V tabuľke zostatkov sa nezobrazujú permanentky. Systém filtruje iba vernostné kredity (ctype = 0), permanentky sa evidujú osobitne a v tomto reporte ich neuvidíš. Ak hľadáš pohyby na permanentkách, použi iný report.
• Ak v tabuľke pohybov klikneš na číslo faktúry, prejdeš na detail dokladu. Tam môžeš skontrolovať, aké položky boli na účte, koľko kreditu bolo použité a či bol doklad stornovaný. Ak je doklad stornovaný, kredit sa automaticky vráti späť na kartu hosta a v tabuľke pohybov uvidíš transakciu typu Storno.
• Súčet v poslednom riadku tabuľky zostatkov ukazuje celkovú sumu kreditu, ktorú majú hostia k dispozícii. Toto číslo je dôležité pre finančné reporty — predstavuje záväzok hotela voči hosťom. Ak chceš vidieť, ako sa tento súčet menil v čase, použi filter Do a zadaj rôzne dátumy.
• Ak v stĺpci Doklad vidíš označenie „POS Recepcia" alebo iné meno pokladne, kredit bol použitý v pokladničnom systéme. Kliknutím na odkaz prejdeš na detail pokladničného dokladu. Ak vidíš číslo faktúry, kredit bol použitý pri vystavení faktúry (napr. pri check-oute).
• Ak hosť nemá vyplnené meno v CRM, v stĺpci CRM sa zobrazí pomlčka. To sa stáva, keď je kredit priradený k CRM záznamu, ktorý nemá vyplnené meno a priezvisko. Klikni na ikonu ceruzky v stĺpci Detail a doplň chýbajúce údaje v CRM karte.